Światowy podróżnik i poszukiwacz przygód Gulliver zostaje zaproszony do powrotu do Lilliput, miasta, które wcześniej ocalił przed wrogą flotą sąsiedniego Blefuscu. Kiedy przybywa, znajduje tylko oburzenie, panikę i beznadziejny tłum, ponieważ król Lilliput sprawił, że jego ludzie uwierzyli, że legendarny Guliwer Olbrzym powraca. Zamiast tego odkrywają zwykłego człowieka, gdy całe miasto szykowało się i budowało mieszkanie na powitanie giganta. Rozczarowany król nakazuje egzekucję Guliwera. Tymczasem niezwyciężona armada Blefuscu jest u bram miasta i znów zagraża.