Nie od dziś wiadomo, że człowieka najbardziej kusi to, co jest zakazane - tak też jest w przypadku młodego Dunstana (Ben Barnes). Gorąco pragnie on dowiedzieć się, co znajduje się po drugiej stronie tajemniczego muru, którego od niepamiętnych czasów strzeże stary strażnik (David Kelly). Pewnej nocy udaje mu się go wreszcie przechytrzyć i dotrzeć do magicznego królestwa. Tam poznaje piękną księżniczkę więzioną przez czarownicę. Una od razu podbija serce młodzieńca. Później wraca on spokojnie do swego domu, mając nadzieję, że jego przygoda jak najszybciej odejdzie w zapomnienie. Jednak po dziewięciu miesiącach do drzwi Dunstana puka stary strażnik i wręcza mu koszyk z efektem spotkania z Uną (Kate Magowan): w środku znajduje się niemowlę imieniem Tristan (Charlie Cox). Któż wówczas może wiedzieć, że i jego los jest już nierozerwalnie związany z ową niedostępną dla zwykłych śmiertelników krainą...