Siedemnastoletni Hallam Foe jest dziwnym nastolatkiem, który tęskni za matką, która po przedawkowaniu środków nasennych popełniła samobójstwo, utonęła w jeziorze niedaleko ich domu w Edynburgu. Hallam spędza wolny czas podglądając miejscowych i obwinia swoją macochę Verity Foe, oskarżając ją o zabicie jego matki. Po rozmowie z ojcem Juliusem Foe, Hallam wymyka się z domu i jedzie do Edynburga, gdzie spotyka Kate Breck i ma obsesję na jej punkcie z powodu jej podobieństwa do matki. Kate zatrudnia Hallama do pracy w hotelowej kuchni, w której pracuje, i łączy ich dziwny romans, podczas gdy Hallam osiąga dojrzałość w najtrudniejszy sposób.