W 1935 roku grupa starszych Brytyjek, które Włosi nazwali Scorpioni, wybrała Włochy, a konkretnie Florencję, jako miejsce do życia, aby połączyć swoją właściwą brytyjską wrażliwość z miłością do włoskiej sztuki i kultury. Jeden z tych Scorpioni, Mary Walsh (Dame Joan Plowright), pracuje jako angielska sekretarka Paolo Innocente (Massimo Ghini), który częściowo z powodu stanowczej odmowy własnej żony, w dużej mierze zaniedbuje swojego nieślubnego dorastającego syna, Lucę (Baird Wallace) , pomimo tego, że Paolo chce, aby Luca wyrósł na porządnego młodego mężczyznę, podobnie jak Anglicy. Luca mieszka w sierocińcu od śmierci swojej matki krawcowej, śmierci, pojęcia, którego Luca jeszcze nie rozumie. W związku z tym często ucieka w poszukiwaniu matki. Za obopólną zgodą między Paolo i Mary, Mary zostaje opiekunką Luca, która otrzyma pomoc w wychowaniu Luca przez swoich kolegów Scorpioni oraz pomoc finansową od Paolo w razie potrzeby. Ze Scorpioni związana jest zuchwała, młodsza nowobogacka żydowsko-amerykańska kobieta o imieniu Elsa Morgenthal (Cher), która z powodu swojego uczucia do matki Lucy, której była winna pieniądze, zakłada fundusz powierniczy na przyszłość Luca. Wśród Skorpionów szczególnie Lady Hester Random (Dame Maggie Smith), wdowa po byłym ambasadorze we Włoszech i Elsa nie dogadują się ze względu na ich fundamentalne zewnętrzne różnice. Życie Skorpionów zmienia się wraz z wybuchem II wojny światowej, a dokładniej, gdy Włochy wypowiadają wojnę Wielkiej Brytanii i Francji. Pomimo tego, że wszyscy Scorpioni zostali zatrzymani przez Włochów, ostatecznie zostali zakwaterowani w wygodnym hotelu. Lady Hester błędnie uważa, że ​​to jej związek z Mussolinim (Claudio Spadaro) zapewnił im wygodne otoczenie, ale w rzeczywistości zostało to zaaranżowane i opłacone przez Elsę. Luca, który właśnie wrócił do Włoch po ukończeniu szkoły w Austrii, pomaga Elsie w jej wysiłkach na rzecz pomocy prześladowanym we Włoszech. Luca, obecnie nastolatek, zakochał się w Elsie. W związku z tym Luca jest zazdrosny o zawodowe i osobiste relacje Elsy z włoskim prawnikiem Vittorio Fanfannim (Paolo Seganti). Sytuacja Elsy staje się bardziej niepewna wraz z przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny, nazistowskimi nasilonymi prześladowaniami Żydów i odkryciem przez Lucę, że Fanfanni ma ukryte motywy w swoim związku z Elsą. Przez to wszystko Mary nadal stara się być głosem tego, co jest dobre dla Lucy, który może być skażony własnymi niedojrzałymi nastoletnimi myślami w tych trudnych czasach.