Mort Rifkin, rozczarowany nowojorski krytyk filmowy i wiecznie pozbawiony inspiracji powieściopisarz, niechętnie pojawia się na dorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastián jako jeden z plusów swojej eleganckiej, odnoszącej sukcesy żony Sue, rzecznika prasowego. jako jej plus jeden. Ma pełne ręce roboty, organizując grafik swojego wyniosłego francuskiego protegowanego Philippe'a, więc neurotyczny Mort spędza czas włócząc się po malowniczym kurorcie i próbując zaprzyjaźnić się z miejscowym kardiologiem, dr Jo Rojas, przekonanym, że nie robią tego. filmy jak kiedyś. Jednak serce chce tego, czego chce, a kiedy ponownie wyobraża sobie dzieło wielkich europejskich mistrzów – takich jak François Truffaut, Ingmar Bergman, Jean-Luc Godard, Federico Fellini i Luis Buñuel – czarno-i-Morta ożywają białe sny celuloidowe. Czy życie na Festiwalu Rifkina może znów stać się ekscytujące?