Berlin, 1997 r. 85-letnia Lilly Wust wyprowadza się z przestronnego mieszkania w centrum Berlina do domu spokojnej starości. Tam, wśród pensjonariuszy, dostrzega swoją dawną służącą, opiekunkę do dzieci Ilse. Powracają wspomnienia sprzed ponad 50 lat... Berlin, 1943 r. Toczy się wojna. Na miasto spadają bomby aliantów, a Gestapo poluje na żydów. Atmosfera strachu i nieustannego zagrożenia nie przeszkadza berlińczykom czerpać z życia maksimum przyjemności. Błekitnooka i jasnowłosa Lilly Wust z pozoru wydaje się idealną Niemką. Jej mąż walczy na froncie wschodnim, a ona wychowuje czwórkę dzieci, za których urodzenie dostała medal od Fuerera. Lilly nienawidzi żydów. Mówią o niej, że potrafi ich zwęszyć z dużej odległości. we. Ale wojna nie da im zapomnieć o tym, co je dzieli.

Emma wychowuje się w amazońskiej dżungli. Jej najlepszym przyjacielem jest Hope – mały czarny jaguar. Kiedy dziewczynka przeprowadza się do Nowego Jorku, więź zostaje przerwana. Będąc już nastolatką, Emma postanawia wrócić do dżungli na wieść, że tamtejszym zwierzętom zagrażają bezlitośni łowcy. Chce uratować towarzysza dziecięcych zabaw. W misji pomaga jej nauczycielka biologii – Anja.