Berlin, 1997 r. 85-letnia Lilly Wust wyprowadza się z przestronnego mieszkania w centrum Berlina do domu spokojnej starości. Tam, wśród pensjonariuszy, dostrzega swoją dawną służącą, opiekunkę do dzieci Ilse. Powracają wspomnienia sprzed ponad 50 lat... Berlin, 1943 r. Toczy się wojna. Na miasto spadają bomby aliantów, a Gestapo poluje na żydów. Atmosfera strachu i nieustannego zagrożenia nie przeszkadza berlińczykom czerpać z życia maksimum przyjemności. Błekitnooka i jasnowłosa Lilly Wust z pozoru wydaje się idealną Niemką. Jej mąż walczy na froncie wschodnim, a ona wychowuje czwórkę dzieci, za których urodzenie dostała medal od Fuerera. Lilly nienawidzi żydów. Mówią o niej, że potrafi ich zwęszyć z dużej odległości. Jak każde mieszczańskie małżeństwo, państwo Wust mają swoje małe tajemnice: on zdradza ją, a ona jego. Na koncercie piękna Lilly przyciąga uwagę Felice Schragenheim, kochanki jej służącej Ilse. Wykształcona, inteligentna i żywiołowa Felice igra z niebezpieczeństwem. Jest żydówką i pracuje dla ruchu oporu. Informacje zdobywa w redakcji faszystowskiej gazety, gdzie jest prawą ręką redaktora naczelnego. Elegancko ubrana Felice razem ze swoimi przyjaciółkami-żydówkami przesiaduje w modnych lokalach, bawi się, prowokuje. Głód wrażeń i świadomość, że każda chwila może być ostatnią nieustannie pcha ją do działania. Lilly jest dla niej wyzwaniem. Postanawia ją zdobyć. Zaczyna pisać do niej namiętne, poetyckie listy podpisane pseudonimem "Jaguar". Ilse opowiada jej potem, jak wielkie wrażenie robią one na skłonnej do miłostek pani Wust. Po raz drugi obie kobiety spotkają się przypadkiem w kawiarni. Ilse przedstawia je sobie. Felice zaczyna od żartu, pytając Lilly, jak pachnie. Ale ona nie wyczuwa w niej żydówki, zachwyca ją za to zapach francuskich perfum. Powoli obie kobiety zbliżają się do siebie. Przyjaźń zaczyna ustępować miejsca silniejszym uczuciom, których Lilly nie rozumie. Pierwszy pocałunek Felice budzi w niej odrazę. Ale ta ciemnowłosa, inteligentna kobieta, tak różna od niej samej, pociąga ją coraz bardziej. Wybucha namiętny romans. Lilly odkrywa na nowo swoją seksualność i uczuciowość. Kochanki piszą do siebie listy i wiersze, a w chwilach intymnych nazywają się Aimee i Jaguar. Felice często znika na dłużej. Budzi to zazdrość Lilly. W końcu Felice wyznaje jej prawdę. I pyta potem, jak po tym wszystkim Aimee może ją jeszcze kochać. Lilly stawia wszystko na jedną kartę. Są szczęśliwe. Ale wojna nie da im zapomnieć o tym, co je dzieli.

Krishna, młody student medycyny, uderza w skorumpowanych przedstawicieli władzy jako strażnik i próbuje opisać niesprawiedliwą śmierć swojego ojca, próbując zdobyć miłość siostry swojego przyjaciela jako student.

Sympatyczna Emma dorasta w amazońskiej dżungli, mając za towarzysza przygód i zabaw Hope – małego czarnego jaguarka. Niestety, ich piękna i zażyła relacja kończy się wraz z przeprowadzką dziewczynki do Nowego Jorku. Z dala od rodzinnych stron, Emma nie przestaje jednak marzyć o powrocie do deszczowych lasów i ukochanego zwierzaka. Mijają lata. Nastoletnia już Emma, która z czasem przyzwyczaiła się do życia w wielkim mieście, odkrywa, że amazońskiej puszczy zagrażają okrutni łowcy zwierząt. Nie wahając się ani chwili, dziewczynka wyrusza do krainy dzieciństwa, aby uratować swojego przyjaciela. Pomaga jej w tym przebojowa nauczycielka biologii – pani Anja. Razem zrobią wszystko, by odnaleźć Hope i ocalić jaguara przed tymi, którzy dla zysku nie zawahają się zniszczyć dzikiej przyrody.