Gdy jego rodzina zmaga się ze skrajną biedą, na zawsze zadłużoną u bezwzględnego właściciela ziemskiego, smutny dwunastoletni chłopak, Zain, jest zmuszony radzić sobie sam w nędznych i zatłoczonych slumsach Bejrutu. Nie mogąc ocalić swojej jedenastoletniej siostry Sahar przed niełatwym układem, Zain wkrótce znajdzie się sam w mieście bez twarzy, trafiając do małego parku rozrywki, by zaprzyjaźnić się z inną zagubioną duszą: etiopską sprzątaczką i matką jednego z nich. Rahil. Ale w tym ponurym i nieprzyjaznym świecie nie ma miejsca dla marzycieli — a przerażające odkrycie jest ostatnią kroplą — wściekłe pragnienie zemsty opanowuje Zaina, a jego krwiożerczy nóż domaga się sprawiedliwości. Kogo można winić, gdy miłość przeradza się w nienawiść, a życie w nieznośną udrękę?