Diaboliczny prezydent Isimo postanawia schwytać i deportować wszystkie dzieci uznane za brzydkie. Paul i kilkoro innych dzieci z jego klasy uznanych za brzydkie, zostają wysłani na "wycieczkę szkolną". Podczas podróży Paul odkrywa, że to nie jest zwykła wycieczka lecz deportacja do jakiegoś tajemniczego miejsca. Udaje mu się uciec z autobusu lecz jego śladami zostaje wysłany śledczy który ma go schwytać. Teraz Paul musi przechytrzyć pościg, uwolnić inne dzieci i pokonać prezydenta Isimo. Całkiem sporo jak na jednego, brzydkiego dzieciaka.