Uwięziony w łóżku amerykański scenarzysta Herman J. Mankiewicz, schowany w odosobnionym North Verde Ranch pośrodku pustyni Mojave, ma 60 krótkich dni na oddanie pierwszego szkicu scenariusza Obywatela Kane'a (1941). Zmagając się z uzależnieniem od alkoholu, Herman J. Mankiewicz współpracuje z Orsonem Wellesem, 24-letnim złotym chłopcem Hollywood, i bierze się do pracy. Ponieważ RKO dało już Orsonowi Wellesowi carte blanche, Herman J. Mankiewicz postanawia czerpać inspirację ze swoich dni pracy dla MGM, przyjaźni z magnatem prasowym Williamem Randolphem Hearstem i 20-letnią dziewczyną Hearsta, aktorką Marion Davies z Ziegfeld Follies .

Val, już jako nastolatka, przeżywa pierwsze doświadczenia seksualne i bardzo szybko odkrywa, że seks uzależnia ją jak narkotyk. Determinacja w poszukiwaniu zmysłowych doznań z przypadkowymi partnerami rośnie z upływem czasu i sprawia, że Val rezygnuje z ambitnej pracy, aby zostać… prostytutką. Jednocześnie cały czas poszukuje prawdziwej miłości, nie wiedząc, co to słowo tak naprawdę znaczy. Czy w świecie płatnego seksu można odnaleźć miłość swego życia?

W zimowy wieczór stary kawaler Seligman znajduje na wpół przytomną, pobitą Joe.  Przyprowadza dziewczynę do swojego mieszkania, ogląda jej rany i próbuje zrozumieć co takiego mogło się wydarzyć, że ta kobieta jest teraz w tak złym stanie.  Mężczyzna uważnie wysłuchuje historii, jakie Joe zaczyna mu opowiadać. Historii obfitujących w wiele fascynujących momentów z jej życia, bogatych w dziwne, intrygujące zdarzenia. Film ten jest lekką, poetycką opowieścią o podróżach erotycznych kobiety - Joe (w tej roli Charlotte Gainsbourg).

Półprzytomna nimfomanka Joe zostaje uratowana przez Seligma. Niebawem kobieta zaczyna opowiadać mu historię swojego byłego związku z Jerôme'em.