W XI-wiecznej Anglii matka młodego Roba Cole'a cierpi na chorobę boczną (zapalenie wyrostka robaczkowego) i gdy jej dotyka, przewiduje jej śmierć. Sierota Rob jest sam i podąża za podróżującym fryzjerem-chirurgiem, który uczy go, jak leczyć potrzebujących. Kiedy fryzjer jest ślepy z powodu zaćmy, Rob Cole szuka żydowskiego lekarza, który odzyskuje wzrok fryzjera. Rob Cole postanawia uczyć się medycyny u słynnego Ibn Siny w dalekiej Persji. Podczas swojej rocznej podróży Rob dokonuje obrzezania i zmienia imię na Jesse Ben Benjamin, udając Żyda, aby został zaakceptowany przez szkołę Ibn Siny w Isfahanie. Ponadto zakochuje się w Rebece, która podróżuje do Isfahan w tej samej karawanie, aby wziąć ślub z pozoru. Jesse uczy się medycyny u Ibn Siny, podczas gdy on wykonuje zakazane doświadczenia ze zwłokami i uprawia seks z Rebeccą. Kiedy mułłowie zdradzają Seldżukom szacha Ala ad-Daulę, życie Ibn Siny, Jessego i ich przyjaciół zostaje głęboko dotknięte.