Glasgow, lato 1973. Śmieciarze uderzają; worki ze śmieciami pogłębiają plagę mieszkań komunalnych i cuchnącego kanału. Ryan, który ma około 12 lat, tonie podczas zabawnej bójki ze swoim sąsiadem, Jamesem z uszami. James prowadzi dom, mieszkanie, w którym mieszka ze swoim często pijanym tatą, matką i siostrami, które żyją w nadziei na przeprowadzkę do nowo wybudowanych mieszkań komunalnych. Opowieść o kawałku życia i dojrzewaniu podąża za Jamesem, który dołącza do starszych chłopaków; przyjaźni się ze swoim dziwacznym, kochającym gryzonie sąsiadem, Kennym; spędza czas z Margaret Anne, krótkowzroczną, nieco starszą, miejscową seksualną workiem treningowym; i ma chwilę lub dwie radości. Strajk może się skończyć, ale czy James ma jakieś wyjście?