Matka (Yeong-nam Jang) przeprowadza się wraz z dwiema córkami do dużego domu na wsi, z powodu choroby płuc Soon-Yi (Bo-yeong Park). Na miejscu wita ich Ji-tae (Yeon-seok Yoo) - syn biznesmena, który pracował wraz z jej zmarłym mężem. Pewnego dnia Soon-Yi dokonuje niesamowitego odkrycia. Za zamkniętymi drzwiami stodoły znajduje wilkołaka (Jung-ki Song). Rodzina bierze go pod swoją opiekę, ponieważ myślą, że jest sierotą. Z czasem jednak Chul-Soo coraz bardziej zaczyna interesować się dziewczyną, tak samo jak Ji-tae.