Morgane, młoda czarownica, jest matką jedenastomiesięcznego Arthura. Za kilka dni chłopiec skończy dokładnie rok i wówczas ma się odbyć jego chrzest. Zależnie od tego, kto zostanie ojcem chrzestnym malca, zdolności dziecka mogą służyć dobru lub złu. Jeśli do chrztu będzie go podawał zwykły śmiertelnik, to maluch wprawdzie utraci swą cudowną moc, ale nie dosięgną go diabelskie siły. Kandydat na ojca chrzestnego musi jednak być urodzony tego samego dnia i o tej samej porze, co mały Arthur. Ratując chłopca, sam jednak zamieni się bezwolną istotę. Jeśli natomiast ojcem chrzestnym chłopca zostanie Molok, okrutny mag i kuzyn Morganne, dziecko stanie się sługą szatana. Aby temu zapobiec, babcia Arthura i jego ciotki znajdują trzech śmiertelników, którzy spełniają wymagane kryterium. Niestety, Molok ich kolejno eliminuje i w końcu przy życiu pozostaje tylko amerykański naukowiec i wynalazca, Michael Firth...
