Potomkowie tych, którzy jako pierwsi przebyli kosmos, uważani są za ludzi mniej wartościowych. Pół tysiąca lat po wystrzeleniu pierwszych statków w poszukiwaniu lepszego życia Pielgrzymi nadal są dyskryminowani. Kiedy Kilrathi wypowiadają wojnę rasie ludzkiej, Christopher Blair, niziołek Pielgrzym, musi pomóc uniknąć całkowitej zagłady. Ponieważ Kilrathi zdołali podbić jednostkę Navcom, znają współrzędne skoku na Ziemię. A ponieważ flota terran znajduje się dwie godziny dalej od domu niż flota Kilrathi, jedyną nadzieją ludzkości jest zaufanie Pielgrzymowi, który potrafi astrogować wyczuciem i nie potrzebuje jednostki Navcom – to wszystko kwestia genetyki.