Fotograf Leon mieszka ze swoją dziewczyną i kelnerką Mayą, czekając na szansę wejścia do branży fotograficznej. Kiedy Maya kontaktuje się z ich przyjacielem Jurgisem, ten planuje spotkanie Leona z odnoszącą sukcesy właścicielką galerii sztuki, Susan Hoff; analizuje pracę Leona i prosi go o poprawę jakości zdjęć. W nocy zdenerwowany Leon postanawia błąkać się po ulicach, robić zdjęcia aparatem i podąża za trzema punkami na stację metra; kiedy gang atakuje młodą kobietę, Leon staje w jej obronie, a chłopaki ruszają dalej. Następnego ranka Leon odkrywa, że ​​kobieta zaginęła. Idzie na komisariat, ale detektyw Lynn Hadley nie poświęca mu zbytniej uwagi i dyskredytuje jego zeznania. Leon ma obsesję na punkcie odkrycia, co się stało z nieznajomym i obserwuje stację metra. Kiedy Leon widzi w pociągu eleganckiego rzeźnika Mahogany, wierzy, że może to być morderca i prześladuje go wszędzie, na początku jego podróży w ciemność.