Bohaterami filmu Michale Boganin są ukraińscy żydzi, niegdyś mieszkańcy, dziś - emigranci z Odessy. Żyją oni przede wszystkim przeszłością, stale krążąc myślami wokół miejsc i wydarzeń związanych ze swoim mitycznym miastem. Po spotkaniu z małą społecznością żydowską żyjącą w dzisiejszej Odessie, reżyserka zabiera widzów w kolejne etapy podróży. W ten sposób trafiamy do Brighton - Małej Odessy w Ameryce i Ashdod w Izraelu.