W latach 80. w Małej Odessie ukraiński imigrant Jurij Orłow postanawia zmienić swoje ekonomiczne życie i zostaje handlarzem broni ze swoim bratem Witalijem Orłowem. Jego działalność polegająca na dostarczaniu nielegalnej broni do niespokojnych obszarów planety rozrasta się wraz z końcem zimnej wojny, a Yuri przekupuje rosyjskiego generała, aby sprzedał większość swojego arsenału. W międzyczasie zostaje milionerem i wykorzystuje swoje pieniądze, by uwieść piękną Avę Fontaine, po czym biorą ślub i mają syna. Agent INTERPOLU Jack Valentine ściga Jurija, próbując wsadzić go do więzienia, ale w końcu rozumie, że Yuri jest złem koniecznym dla dobra jego narodu.