Liu Jian, policjant z Chin, przyjeżdża do Paryża, aby pomóc oddziałowi zastępców schwytać chińskiego lorda narkotykowego i jego nieznanego francuskiego koneksję. Francuskim łącznikiem jest Richard, szef zespołu zastępców, który zamierza zabić barona narkotykowego, a następnie wrobić Jiana. Jian unika kuli i ucieka z nagraniem tego, co naprawdę się wydarzyło. Przez przypadek Jian zwraca się o pomoc do Jessiki – amerykańskiej dziewczyny z farmy, która jest jedną z prostytutek Richarda. Ma własne problemy, w tym fakt, że Richard zamyka jej córkę w sierocińcu, aby trzymać Jessicę na ulicach i milczeć o swoich działaniach. Czy Jian może ochronić Jessicę, uratować jej córkę i dać Richardowi pocałunek smoka?