Ta panoramiczna opowieść o dziwactwach Savannah w Georgii koncentruje się na morderstwie i następującym po nim procesie Jamesa Arthura Williamsa (Kevin Spacey): samozwańczego człowieka, kolekcjonera dzieł sztuki, handlarza antykami, bon vivanta i pół-ukrytego homoseksualisty. John Kelso (John Cusack), reporter magazynu, trafia do Savannah, pośród pięknej architektury i dziwnych rzeczy, aby napisać reportaż o jednym ze słynnych przyjęć bożonarodzeniowych Williama. Od samego początku intryguje go Williams, ale jego ciekawość wzrasta, gdy spotyka brutalnego, młodego i seksownego kochanka Jima, Billy'ego Hansona (Jude Law). Później tej nocy Billy nie żyje, a Kelso zostaje, by relacjonować proces o morderstwo. Po drodze spotyka niepohamowaną Chablis Deveau (Lady Chablis), komediantkę drag queen, Sonny'ego Seilera (Jack Thompson), prawnika Williamsa, którego słynny pies Uga jest oficjalną maskotką Georgia Bulldogs, dziwnego człowieka, który trzyma muchy przyczepione do mini smyczy w klapach klapy i codziennie grozi zatruciem wody, klubu kart Married Ladies i Minervy (Irma P. Hall), spirytystki. Pomiędzy byciem kumplem Jima, przytulaniem się do śpiewaka z pochodniami, spotykaniem się z każdym ekscentrykiem w Savannah, uczestniczeniem w nocnych rytuałach cmentarnych i pomaganiem w rozwiązywaniu tajemnic związanych z morderstwem Billy'ego, Kelso ma pełne ręce roboty.