W czasach, gdy pierwsza linia obrony kraju, wywiad, jest ważniejsza niż kiedykolwiek, ta historia otwiera niesławne zamknięte drzwi CIA i daje wgląd w Agencję: jak rekrutuje się stażystów, jak przygotowuje się ich do gry szpiegowskiej, i czego się uczą, aby przetrwać. James Clayton może nie ma postawy typowego rekruta, ale jest jednym z najmądrzejszych maturzystów w kraju – i jest właśnie osobą, której Walter Burke chce w Agencji. James uważa misję CIA za intrygującą alternatywę dla zwykłego życia, ale zanim zostanie oficerem operacyjnym, James musi przetrwać na tajnym poligonie Agencji, gdzie z zielonych rekrutów formuje się doświadczonych weteranów. Gdy Burke uczy go podstaw i zasad gry, James szybko awansuje i zakochuje się w Layli, jednej z jego towarzyszek rekrutów. Ale właśnie wtedy, gdy James zaczyna kwestionować swoją rolę i związek w kotka i myszkę ze swoim mentorem, Burke zleca mu specjalne zadanie wykorzenienia kreta. Gdy napięcie rośnie w kierunku porywającego punktu kulminacyjnego, szybko staje się jasne, że stare maksymy CIA są prawdziwe: „nikomu nie ufaj” i „nic nie jest tym, czym się wydaje”.