W zamachu samobójczym w sklepie spożywczym w Kansas City zginęło piętnaście osób. Rząd Stanów Zjednoczonych odpowiada, upoważniając agenta CIA Matta Gravera do zastosowania ekstremalnych środków w celu zwalczania meksykańskich karteli narkotykowych, podejrzanych o przemyt terrorystów przez granicę. Graver i Departament Obrony decydują, że najlepszą opcją jest wywołanie wojny między głównymi kartelami, a Graver rekrutuje do tej misji czarnego agenta Alejandro Gillicka. Gillick zabija znanego prawnika kartelu Matamoros w Mexico City, podczas gdy Graver i jego zespół porywają Isabel Reyes, córkę króla ich rywala, w operacji fałszywej flagi. Graver, Gillick i ich zespół zabierają Isabel do Teksasu i organizują „ratunek” z DEA i lokalną policją, aby przekonać ją, że została porwana przez wrogów jej ojca. Gillick zaprzyjaźnia się z Isabel, a zespół planuje przetransportować ją z powrotem do Meksyku, z zamiarem pozostawienia jej na terytorium kontrolowanym przez rywali jej ojca w celu dalszej eskalacji konfliktu. Jednak meksykańska policja eskortująca ich podróż powrotną przez granicę dwukrotnie przekracza je i atakuje amerykańskie pojazdy. Graver i jego zespół zabijają dziesiątki meksykańskich policjantów, aby uciec z zasadzki.

Ary Spixa Blu i Jewel oraz ich troje dzieci – Bia, Carla i Tiago – żyją szczęśliwie w mieście, dopóki Jewel nie zdaje sobie sprawy, że jej dzieci stają się coraz bardziej podobne do ludzi. Tymczasem była właścicielka Blu Linda Gunderson i jej mąż ornitolog Tulio są na wyprawie w Amazonii i po upadku z wodospadu odkrywają szybko latającą arę Spixa, która traci jedno ze swoich piór. Kiedy wieści o tym rozchodzą się w telewizji, Jewel uważa, że ​​powinni udać się do Amazonii, aby pomóc znaleźć niebieskie ary. Podczas gdy dzieci są zachwycone, Blu jest niepewny, ale jest zmuszony do kontynuowania. Rafael, Nico i Pedro postanawiają przyjść. Luiz próbuje podążać, ale nie udaje mu się. Blu przynosi saszetkę pełną zapasów; Ku niezadowoleniu Jewela najczęściej używa GPS.