Właściciel łodzi rybackiej macho i „kapitan” Baker Dill, przybrany na imię odznaczonego weterana Iraku, który w rzeczywistości nazywa się Ray, uzupełnia swoje dochody w naturze, wynajmując je turystom na cichej (fikcyjnej) wyspie Plymouth na Florydzie, a nawet zarabia pieniądze na swoje wyczyny w łóżko klientki nimfomanki Constance. jest jednak dręczony wspomnieniami i dziwnym psychosomatycznym związkiem z jego inteligentnym, równie obsesyjnym na punkcie wędkarstwa synem Patrickiem. który żyje jako nieszczęśliwy samotnik z byłą partnerką Raya, Karen i jej znęcającym się partnerem potentatem, Frankiem Zariakasem. Jego obsesja na punkcie złapania za wszelką cenę ogromnego żółtego tuńczyka schodzi na drugi plan po przybyciu Karen, aby wynająć łódź i jego na wyprawę na ryby, podczas której chce, aby „przypadkowo” utopił Franka. Rya ponownie rozważa swoją początkową odmowę po seksie z nią i wstrząsającym spotkaniu z dziwną postacią w garniturze, która nalega, by reprezentować grę stanowiącą większość tego, co Ray i jego współwyspiarze uważają za rzeczywistość, której zasady są drastycznie zmieniane, i tak robi rzeczywistość Plymouth, z równoległymi konsekwencjami.