Jako młodzi ludzie z Azusa, Vinnie, Carter i Rosie dokonują oszustwa wyścigowego, zamieniając zwycięzców na szarpie i wygrywając duże pieniądze na długich kursach. Kiedy urzędnik odkrywa oszustwo, namawiają go na szantaż. Przeskocz o dwadzieścia lat, Carter i Rosie są małżeństwem, odnoszący sukcesy wyścigowcy w Kentucky, którzy zamierzają sprzedać swojego nagradzanego ogiera, Simpatico. Vinnie jest pijakiem w Pomonie. Vinnie postanawia zagrać dla Rosie, zwabia Cartera do Kalifornii, kradnie mu portfel i udaje się do Kentucky z oryginalnym materiałem szantażu. Carter błaga przyjaciółkę Vinniego, sprzedawczynię sklepu spożywczego o imieniu Cecilia, aby poszła za Vinnie i odzyskała rzeczy, które ma w pudełku. Czy jej się uda?