Idylliczne dzieciństwo Massimo (Valerio Mastandrea) dramatycznie zakończyła śmierć wielbionej przez niego matki. Gdy - już jako dorosły mężczyzna - szykuje się do sprzedaży mieszkania rodziców, nawiedza go traumatyczna przeszłość. Współczująca mu lekarka Elisa (Bérénice Bejo) próbuje mu pomóc skonfrontować rany z lat dziecięcych.

W zapomnianym angielskim nadmorskim miasteczku Claypole seria nieoczekiwanych i niefortunnych zbiegów okoliczności sprzysięga się, by położyć kres życiu i przerośniętym ambicjom kilku wprowadzonych w błąd marzycieli i drobnych przestępców.