Ponury były chłopak Antoine (Thomas Blanchard) wraca do swojego rodzinnego belgijskiego miasta, gdzie ponownie spotyka się ze swoim byłym kochankiem i matką (Judith Chemla) ich pięcioletniej dziewczynki Elsy (Lina Doillon), której nigdy nie spotkał. W wyniku nieoczekiwanego obrotu wydarzeń Antoine nagle zostaje sam, by zaopiekować się młodym, dociekliwym i porywczym młodzieńcem. Wyprodukowane przez braci Dardenne.