Bohaterem opowieści jest pewien rycerz, który wygrywa dla swojego króla rękę córki władcy ościennego państwa. Ten związek przypieczętować ma pokój między królestwami. Pomiędzy księżniczką (Izolda) a wojownikiem (Tristan) rodzi się miłość, a ich namiętne uczucie doprowadza do tragicznych konsekwencji.

Kto boi się olbrzymów i smoków, kiedy masz po swojej stronie miłość i parę magicznych psotników? W magicznej krainie dzielny rycerz Tristan i piękna księżniczka Izolda spotykają się i zakochują w sobie. Złe plany zazdrosnego barona Ganelona zagrażają ich miłości, ale dadzą sobie radę z niewielką pomocą przyjaciół - podstępnego leśnego skrzata Pucka i zadziornej wróżki o imieniu Teazle.