Trolle to małe stworzenia, które żyją w niemal nieustannym stanie szczęścia, śpiewając, tańcząc i przytulając się przez cały dzień. Odkrywają je jednak Bergenowie, duże nieszczęsne stworzenia, które mogą czuć się szczęśliwe dopiero po zjedzeniu trolla. Bergenowie więzią trolle i zjadają je co roku na specjalną okazję, zwaną Trollstice. Trolle, dowodzone przez króla, króla Peppy, z jego córeczką, księżniczką Poppy, uciekają podziemnymi tunelami w dniu Trollstice, kiedy książę Gristle Jr. zamierzał zjeść swojego pierwszego trolla. Rozwścieczony ojciec Gristle Jr., król Gristle senior, wyrzuca swojego Szefa Kuchni, który był odpowiedzialny za przygotowanie Trollstice. 20 lat później (w wieku 20 lat) Poppy urządza wielką imprezę, by uczcić ucieczkę trolli, pomimo obaw i ostrzeżeń szarego trolla Brancha, że głośne imprezy przyciągną Bergenów. Troll Zen o imieniu Creek, który jest chłopakiem Poppy, przybywa i mówi Branchowi, aby zaczął być szczęśliwy, zamiast być zrzędliwy; Oddział odmawia. Na imprezie obawy Brancha się spełniają, gdy szef kuchni widzi fajerwerki i porywa Guy Diamonda, Biggie z panem Dinklesem, Fuzzberta, Smidge'a, Satin z Chenille, D.J. Suki, Cooper i Creek (którego Poppy próbowała uratować). Szef kuchni zabiera porwane trolle z powrotem do Bergen Town, gdzie potajemnie planuje obalenie monarchii w zemście za jej wygnanie.
