Rok 208 po narodzeniu Chrystusa, Chiny, czas panowania dynastii Han. Kraina Wu zostaje napadnięta przez armię liczącą 800 000 żołnierzy pod przywództwem wodza Cao Cao. Władca broniącego się państwa wzywa na pomoc Liu Bei, aby ten poprowadził atak od strony morza.