Cały tytuł filmu można przetłumaczyć mniej więcej w ten sposób: Tysiąc chmur pokoju okala niebo, miły, nigdy nie przestaniesz być kochanym. Jest to opowiedziana w bardzo oszczędny sposób, na czarno-białej taśmie, historia młodego, 17-letniego chłopaka rozpamiętującego swój romans z Bruno. Wędrując po slumsach miasta, spotykając różnych mniej lub bardziej dziwnych ludzi, stara się dojść do siebie, odnaleźć zagubionego kochanka. Film doceniono w Meksyku, gdzie zdobył trzy nagrody Ariel, a także w Berlinie, gdzie został wyróżniony Teddym.