Filmowa podróż przez uniwersum kobiecej męskości. Legendarna noc Drag King w Nowym Jorku jest punktem wyjścia do odysei do transgenderowych światów, gdzie kobiety stają się mężczyznami – jedne na noc, inne na całe życie. Co ich motywuje? Jakie zmiany zachodzą? O czym marzą? Drag kings z Nowego Jorku spotykają się w klubach i żądnie zmieniają się w swoje męskie alter ego, parodiując je i badając męską erotykę i strategie władzy. W Londynie widzimy kobiety eksperymentujące z hormonami, aby stać się nowymi mężczyznami i „cyborgami”. Męskość i transformacja jako performans, subwersja czy egzystencjalna konieczność.