Homer jest sierotą w odległym St. Cloud w stanie Maine. Nigdy nie adoptowany, staje się ulubieńcem dyrektora sierocińca dr Larcha, który przekazuje swoją pełną wiedzę medyczną Homerowi, który staje się wykwalifikowanym, choć nielicencjonowanym lekarzem. Ale Homer tęskni za własnym życiem poza sierocińcem. Kiedy Wally i ciężarna Candy odwiedzają sierociniec, dr Larch zapewnia medycznie bezpieczną, choć nielegalną aborcję, Homer wyjeżdża z nimi do pracy na rodzinnej farmie jabłek Wally'ego. Wally wyrusza na wojnę, zostawiając Homera i Candy samych razem. Czego Homer dowie się o życiu i miłości w cydrze? A co z przeznaczeniem, które zaplanował dla niego dr Larch?