W dziczy starszy mężczyzna opowiada swoim wnukom historię o swojej młodości. Po śmierci matki jego zwykle nieobecny ojciec, którego ledwo zna, zabiera go w te same dziczy, by polował na grizzly. Znajdują niedźwiedzicę z dwoma młodymi. Łowcy chwytają młode, ale grizzly łapie chłopca. W jakiś sposób chłopiec i niedźwiedź łączą się i wędrują przez las z tatą i przyjacielem z plemienia Pierwszych Narodów na ich tropie. Po chwili chłopiec orientuje się, dokąd zmierza wraz ze swoją nową mamą: w stronę jej młodych. Karabiny, psy, myśliwi, niedźwiedź, młode, ojciec i syn zmierzają na spotkanie.