Drużyna została zerwana. Boromir nie żyje, Frodo Baggins i Samwise Gamgee udali się samotnie do Mordoru, aby zniszczyć Jedyny Pierścień, Merry i Pippin zostali schwytani przez Uruk-hai, a Aragorn, Legolas i Gimli zaprzyjaźnili się z Rohanem, rasą ludzi które są na ścieżce nadchodzącej wojny, prowadzonej przez starzejącego się króla, Theodena. Dwie wieże pomiędzy Mordorem i Isengardem, Barad-dûr i Orthanc, zjednoczyły się w swojej żądzy zniszczenia. Skorumpowany czarodziej Saruman, pod władzą Mrocznego Lorda Saurona, i jego oślizgły asystent, Gríma Smoczy Język, stworzyli wielką armię Uruk-hai, której celem jest zniszczenie Człowieka i Śródziemia. Bunt przeciwko Sauronowi narasta i będzie kierowany przez Gandalfa Białego, o którym sądzono, że nie żyje po złapaniu go przez Balroga. Jeden z oryginalnych nosicieli Pierścienia, istota Gollum, wytropił Froda i Sama w poszukiwaniu jego „cennego skarbu”, ale zostaje schwytany przez hobbitów i użyty jako sposób na poprowadzenie ich do Góry Przeznaczenia. Wojna o Pierścień właśnie się rozpoczęła.