Robert Clayton Dean (Will Smith) to łagodnie wychowany prawnik, który pracuje w Waszyngtonie. Jest na tropie króla nazwiskiem Paulie Pintero (Tom Sizemore). Tymczasem polityk Thomas Brian Reynolds (Jon Voight) negocjuje z przedstawicielem Phillipem Hammersleyem (Jason Robards, Jr.) nowy system nadzoru z satelitami. Ale Hammersley odmawia; Reynolds kazał zabić Hammersleya, ale morderstwo zostało utrwalone na taśmie, a za stożkiem ściga zespół Reynoldsa z N.S.A. Agenci. Facet musi porzucić taśmę, więc zakłada ją Deanowi (bez wiedzy Deana). Następnie NSA postanawia wejść w życie Deana. Wtedy życie Deana zaczęło się rozpadać, a jego żona i praca zniknęły. Dean chce się dowiedzieć, co się dzieje. Następnie spotyka mężczyznę o imieniu „Brill” (Gene Hackman), który mówi mu, że Dean ma coś, czego rząd chce. Dean i Brill opracowują plan odzyskania życia Deana i odwrócenia losu Reynoldsa.