Stan pali swój dom i podejmuje pracę jako carny w wędrownym karnawale. Stan jest zaniepokojony tym, jak każdy mężczyzna może spaść do poziomu geeka. Clem wyjaśnia, że ​​szuka alkoholików lub narkomanów z burzliwą przeszłością i wabi ich obietnicami „tymczasowej” pracy i opiumowanego alkoholu. Następnie wykorzystuje ich zależność, dopóki nie pogrążą się w szaleństwie i deprawacji, tworząc w ten sposób nowego geeka. Stan pracuje również z aktem jasnowidzenia „Madame Zeena” i jej mężem alkoholikiem, Pete'em. On i Zeena ostrzegają Stana, aby nigdy nie używał tych umiejętności, w przeciwnym razie ludzie zostaną zranieni. Tymczasem Stana pociąga koleżanka z występu Molly i zwraca się do niej z pomysłem na występ dla dwóch osób z dala od karnawału.