W Tajlandii dochodzi do szokującego porwania dziewczynki. Płatny zabójca In-nam, który właśnie zakończył swój kontrakt, dowiaduje się, że porwaną może być jego najbliższa krewna. Natychmiast wyrusza do Tajlandii, aby zbadać sprawę. Tymczasem gangster Ray dowiaduje się, że jego brat został zabity przez In-nama i postanawia zemścić się na mordercy.

W Nowym Jorku policjant Ralph Sarchie i jego partner Butler badają serię dziwacznych przestępstw na Bronksie: śmierć dziecka w zaułku: pobicie przez niego żony byłego żołnierza Jimmy'ego; oraz przypadek matki, Jane Crenna, która wrzuciła swojego dwuletniego syna do wybiegu dla lwów w zoo. Badając ostatnią sprawę z Butlerem, Sarchie widzi dziwnego mężczyznę malującego ścianę wybiegu dla lwów, ale ucieka. Wkrótce mężczyzna zostaje zidentyfikowany, Mick Santino, a Sarchie dowiaduje się, że Santino i Jimmy należeli do tego samego plutonu w Iraku. Śledztwo wpływa na życie prywatne Sarchiego i jego relacje z żoną Jennifer „Jen” oraz córką Christiną. Sarchie, który jest katolikiem, który stracił wiarę, kontaktuje się z niekonwencjonalnym ojcem Mendozą, który wyjaśnia mu, że ma do czynienia z siłami demonicznymi, a Santini i Jane są opętani przez demony. Sceptyk Sarchie na początku nie wierzy w ojca, ale kiedy Santino zagraża jego rodzinie, łączy siły z księdzem, aby egzorcyzmować Santino i uratować ukochaną rodzinę.