Brzmi równie ambitnie, głęboko zanurzając się w nie tak odległą przyszłość, w której ludzkość uczy się dostosowywać do swojego syntetycznego otoczenia. Ta ewolucja przenosi ludzi poza ich naturalny stan i przechodzi w metamorfozę, która zmienia ich biologiczny skład. Podczas gdy niektórzy przyjmują nieograniczony potencjał transhumanizmu, inni próbują go kontrolować. Tak czy inaczej, zespół przyspieszonej ewolucji rozprzestrzenia się szybko. Saul Tenser to uwielbiany performer, który przyjął ten nowy stan, wypuszczając w swoim ciele nowe i nieoczekiwane organy. Wraz ze swoim partnerem Caprice, Tenser zamienił usunięcie tych organów w spektakl, który jego wierni zwolennicy mogą podziwiać w teatrze czasu rzeczywistego. Ale biorąc pod uwagę zarówno rząd, jak i dziwną subkulturę, Tenser jest zmuszony zastanowić się, jaki byłby jego najbardziej szokujący występ ze wszystkich.