W 1895 roku młodej parze imigrantów odmawia się wstępu na Manhattan z powodu konsumpcji. Kiedy ich mały syn nie ma pozwolenia na wjazd do kraju bez nich, para umieszcza go w modelowej żaglówce o nazwie „Miasto Sprawiedliwości”, w której dziecko płynie do linii brzegowej Nowego Jorku. W 1916 roku chłopiec wyrósł na Petera Lake'a (Colin Farrell), złodzieja wychowanego przez nadprzyrodzonego demona udającego gangstera Pearly'ego Soamesa (Russell Crowe). Peter jest skazany na śmierć, kiedy decyduje się opuścić gang Pearly'ego. W konfrontacji ratuje go tajemniczy (czasem skrzydlaty) biały koń, jego anioł stróż. Chociaż Peter ma nadzieję przenieść się na Florydę i wrócić latem, koń zachęca go do kradzieży ostatniej posiadłości. Rezydencja jest domem, w którym mieszka Beverly Penn (Jessica Brown Findlay), młoda kobieta umierająca na suchoty, której gorączka jest tak wysoka, że ​​śpi na zewnątrz w namiocie w zimowe mrozy. Podczas gdy jej ojca wydawcy Isaaca (William Hurt) i młodszej siostry Willi nie ma w domu, Beverly odkrywa, że ​​Peter przygotowuje się do obrabowania domu. Kiedy Peter zapewnia ją, że nie chce już popełniać rabunku, Beverly proponuje, że zrobi mu filiżankę herbaty. Opowiadają sobie swoje historie i zakochują się w sobie. Pearly nakazuje swoim ludziom udać się do domu Beverly, wierząc, że uratowanie jej jest „cudem” i duchowym przeznaczeniem Petera oraz że może zniszczyć Petera, zapobiegając temu. Peter ratuje Beverly'ego przed nożem przez Pearly'ego i uciekają do jeziora Coheeries, gdzie Pearly, który jest w nadprzyrodzony sposób ograniczony do pięciu dzielnic Nowego Jorku, nie może podążać. Peter spotyka rodzinę Beverly w ich letnim domu i zdobywa ich szacunek.