Akcja filmu rozpoczyna się na początku lat 80. Młody Martin Asher pojechał autobusem do Kanady. W autobusie spotyka innego nastolatka, Matta Soulsby'ego. Kiedy autobus się zepsuł, postanowili wynająć samochód i pojechać do Seattle. Na drodze samochód łapie gumę, a Matt zaczyna zmieniać oponę. Martin komentuje, że on i Matt są mniej więcej tego samego wzrostu iw tym momencie szybko popycha Matta na drodze nadjeżdżającej ciężarówki, powodując ogromny wypadek, w którym zarówno Matt, jak i kierowca giną. Wziął gitarę Matta i wyszedł śpiewając tak jak Matt. Dwadzieścia lat później Illeana Scott, profilerka FBI, przybywa do Kanady, aby pomóc w wytropieniu seryjnego mordercy Martina Ashera, który zabił wielu mężczyzn i żył według ich tożsamości. Matka Martina twierdzi, że widziała Martina w mieście Quebec i mówi policji, że Martin jest zły. Policja ma również naocznego świadka, Jamesa Costę, który widział, jak Asher zabija swoją ostatnią ofiarę...