Historia opowiada o Siostrach Eli (John C. Reilly) i Siostrach Charlie (Joaquin Phoenix), dwóch braciach zabójców, którzy są opłacani przez bogatego człowieka znanego tylko jako Komandor (Rutger Hauer), który zleca im zabicie człowieka o imieniu Hermann Kermit Warm (Riz Ahmed). Komandor twierdzi, że Warm go okradł i opuścił miasto. Eli komentuje, że wydaje mu się podejrzane, jak wielu ludzi okrada niebezpiecznego człowieka, takiego jak Commodore, ale Charlie broni swojego pracodawcy. Ciepła jest śledzona przez Johna Morrisa (Jake Gyllenhaal), zwiadowcę również zatrudnionego przez komandora. Morris odkrywa, że Warm podróżuje pociągiem na południe do San Francisco w Kalifornii z gorączką złota i zaprzyjaźnia się z nim. Warm skarży się na trudności związane z jego podróżą, a Morris pomaga mu, kupując mu konia i podróżując z nim do Jacksonville, gdzie, bez wiedzy Warm, Morris zaaranżował spotkanie z braćmi Sisters. Kiedy przybywają, Ciepły znajduje kajdanki w torbach Morrisa, zdaje sobie sprawę, jakie są jego prawdziwe intencje i grozi Morrisowi pistoletem. Jednak Morris obezwładnia go i powstrzymuje. Podczas gdy jest związany, Warm ujawnia, że jest w drodze do Kalifornii, aby znaleźć złoto za pomocą substancji chemicznej, którą sam wymyślił. Bracia Sisters zostali wysłani, by odzyskać od niego formułę, co, jak się spodziewa, dokonają za pomocą tortur, zanim go zabiją. Nie mogąc znieść myśli o zamordowaniu niewinnego człowieka dla zysku komandora, Morris uwalnia Warm i opuszcza Jacksonville z nim. W drodze do San Francisco Warm ujawnia, że jego ostatecznym planem jest stworzenie w Teksasie utopijnego społeczeństwa, wolnego od chciwości i innych problemów społecznych.
