Toby, cyniczny, ale podobno genialny reżyser filmowy, zostaje uwięziony w skandalicznych złudzeniach starego hiszpańskiego szewca, który uważa się za Don Kichota. W trakcie swoich komicznych i coraz bardziej surrealistycznych przygód Toby musi stawić czoła tragicznym skutkom filmu, który nakręcił w swojej idealistycznej młodości – filmu, który na zawsze zmienił nadzieje i marzenia małej hiszpańskiej wioski. Czy Toby może zadośćuczynić i odzyskać swoje człowieczeństwo? Czy Don Kichot może przetrwać szaleństwo i nieuchronną śmierć? Czy miłość zwycięży wszystko?