Tom Waits i Iggy Pop spotykają się w barze. Rozmowa się trochę nie klei. Jedyny temat to kawa i papierosy, których leniwa konsumpcja wypełnia długie momenty niezręcznej ciszy.

Przedstawiono jedenaście oddzielnych winiet. W każdym z nich celebrytki, grające na wpół fabularyzowane wersje siebie (z wyjątkiem postaci różnych kelnerów i jednego aktora grającego jej sobowtóra kuzyna), spotykają się w lokalu gastronomicznym z kawą/herbatą i papierosami. Poza tematem dyskusji, która ich połączyła, często rozmawiają wprost o kawie i papierosach, częściej o tym, że kawa i papierosy, a skojarzenie z kofeiną i nikotyną nie są zdrowe, zwłaszcza jeśli tylko one składają się na lunch. Inne powracające tematy to rodzina Lee, kuzynstwo, kult celebrytów, związek między karierą medyczną i muzyczną oraz przekonanie Nikoli Tesli, że Ziemia jest dyrygentem rezonansu akustycznego. We wszystkich przypadkach spotkanie na kawę/herbatę i palenie działa jak pomost do przezwyciężania nieporozumień i/lub sprawia, że ​​niewygodne sytuacje są mniej nieprzyjemne.

Seria epizodów, w których bohaterowie popijając kawę i paląc papierosy rozmawiają na przeróżne tematy i omawiają między innymi: możliwość użycia nikotyny jako środka owadobójczego, sposoby na przyrządzenie prawdziwej angielskiej herbaty, wynalazki Nikoli Tesli, przygody członków nieistniejącego zespołu rockowego o nazwie SQÜRL, Paryż w latach 20. i co tak naprawdę stało się z Elvisem Presleyem.