1962 Baltimore. Elisa Esposito, porzucona jako dziecko z bliznami na szyi, przez całe życie była niema, ta niepełnosprawność w dużej mierze doprowadziła do tego, że nie miała szans. Pomimo bycia bystrą kobietą, pracuje fizycznie jako sprzątaczka w wojskowym ośrodku badawczym, gdzie od dawna przyjaźni się z koleżanką sprzątaczką, Zeldą Fuller, która często tłumaczy jej język migowy innym w ośrodku. I nie miała żadnego romansu w swoim życiu, jej głównym wsparciem emocjonalnym, poza Zeldą, jest bycie jej starzejącym się gejem sąsiadem, Gilesem, który mieszka w sąsiednich mieszkaniach nad kinem. Podobnie jak Elisa, Giles jest samotny, jego homoseksualizm komplikuje zarówno życie osobiste, jak i zawodowe, ten ostatni jako grafik reklamowy. Życie Elisy zmienia się, gdy pułkownik Richard Strickland wprowadza do obiektu nowy „zasób”, Elisa odkrywa, że ​​jest to pozornie mieszana istota ludzka i ziemnowodna znaleziona w wodach Amazonki. Elisa, która potajemnie odwiedza stworzenie, natychmiast się do niego przyciąga i mimo, że ma brutalną stronę jako część swojej wrodzonej istoty, oboje znajdują sposób na komunikowanie się ze sobą i nawiązanie ze sobą więzi. Elisa musi zdecydować, co zrobić, gdy odkryje, że chociaż powodem sprowadzenia stwora do placówki jest sprawdzenie możliwości wysłania go w kosmos, pułkownik Strickland, który zawsze miał wrogie uczucia do stworzenia, ostatecznie chce go zabić. go, to po systematycznych torturach, które mu zadawał. Elisa być może będzie musiała zrównoważyć swoje uczucia między chęcią przebywania ze stworzeniem a tym, co może być dla niego większą korzyścią z uwolnienia się z powrotem w dzikie wody. Sprawę komplikuje fakt, że Sowieci są również świadomi stworzenia, mają tajnego agenta, który przeniknął do obiektu.