W średniowieczu łowca czarownic Kaulder poluje na Królową Czarownic wraz z mieszkańcami miast zniszczonych przez czarną zarazę, którą rozprzestrzeniła. Królowa czarownic przeklina Kauldera życiem wiecznym, aby za wieczność. Osiemset lat później na świecie panuje równowaga, a czarownice żyją pokojowo wśród ludzi. Łowca czarownic Kauder oraz The Ax and Cross, który osądza i więzi wiedźmy w ciemności, są odpowiedzialni za utrzymanie pokoju na świecie. Kapłan Dolan 36. jest łącznikiem między Siekierą i Krzyżem a Kauderem, udzielając wsparcia i przechowując zapis jego życia. W dniu przejścia na emeryturę Dolan 36. umiera samotnie w swoim mieszkaniu. Kauder udaje się do swojego mieszkania z Dolanem 37., aby zbadać jego śmierć i na miejscu znajduje czarną magię. Co więcej, odkrywa, że ​​Dolan 36. wciąż żyje pod wpływem potężnego zaklęcia. Teraz Kauder odwiedza wiedźmę Chloe, właścicielkę baru czarownic, aby poprosić ją o pomoc w przypomnieniu sobie własnej śmierci, podążając za wskazówkami pozostawionymi przez Dolan 36th. Jednak bar zostaje zaatakowany i zniszczony przez wiedźmę Beliel, a Kauder pozostawia Chloe pod jego ochroną. Kiedy używa swoich zdolności, by pomóc Kauderowi, poznaje straszną tajemnicę swojej nieśmiertelności.