Judea, 33 r. n.e. Maryja to wierna młoda dziewczyna z wioski Magdala (niedaleko Jeziora Galilejskiego), niechętna podążaniu za tradycjami i przeznaczeniem zarezerwowanym dla kobiet, żyjąca tylko jako żona i matka; chce być wolna. Po tym, jak odrzuca propozycję małżeństwa przyjaciela rodziny Efraima, jej brat Daniel i ojciec Elizeusz wierzą, że jest opętana przez diabła i organizują egzorcyzmy. Elizeusz konsultuje się z Jezusem, uzdrowicielem, który zdobywa sławę wśród miejscowego narodu żydowskiego, wygłaszając przemówienia o królestwie pokoju i miłości, wolnym od nienawiści, tyranii, ucisku i prześladowania; uzdrowić Maryję, aby w końcu poddała się ich woli. Zaskoczona słowami, charyzmą i osobowością Jezusa, Mary postanawia iść za nim pomimo silnego sprzeciwu jej rodziny. Spotyka kilku mężczyzn, którzy również chodzą z Jezusem: Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana i Judasza, którzy mają swoje osobiste zainteresowania i poglądy na temat słów Jezusa i jego rewolucji. W tym samym czasie, gdy Maryja czuje się bardziej zafascynowana Jezusem i jego wizją świata i ludzi, Piotr rozwija w stosunku do niej stopniową niechęć, wierząc, że jej obecność wśród nich osłabia Jezusa i jego przesłanie; Piotr zauważa, że Jezus zwraca na nią coraz większą uwagę. Po przybyciu do Jerozolimy Jezus i jego apostołowie próbują przekazać orędzie przeciwko cesarstwu rzymskiemu i władzom żydowskim, ale wydarzenia wkrótce dramatycznie zwracają się przeciwko Jezusowi, a konfrontacja Marii i Piotra na temat Jezusa nie tylko ich zmienia, ale także cały świat.
