Po tym, jak trzech pracowników zajmujących się prawami obywatelskimi, którzy organizowali klinikę rejestru wyborców, zaginęło w okręgu Jessup w stanie Missisipi, FBI deleguje agentów Ruperta Andersona i Alana Warda do zbadania sprawy. Po tym, jak duet spotyka wrogość ze strony policji hrabstwa i innych mężczyzn, więcej agentów zostaje sprowadzonych. Prowadzi to do szaleństwa mediów, a Clayton Townley otwarcie głosi, że ta społeczność jest anglosaską demokracją, przykładem udanej segregacji, która był w stanie wytrzymać atak integracji i całkowity brak akceptacji ze strony Żydów, papistów, Turków, Mongołów, mieszkańców Wschodu, Azjatów i Murzynów. Podczas gdy pojawiają się różnice między taktykami śledczymi obu agentów, Ku Klux Klan, wspomagany przez policję, bierze na cel przerażonych Afroamerykanów, brutalnie ich torturując i podpalając ich domy. Ponieważ cała lokalna społeczność – zarówno czarna, jak i biała – odmawia ujawnienia jakichkolwiek informacji – FBI musi teraz rozważyć użycie innych metod, aby spróbować dowiedzieć się, co naprawdę stało się z trzema pracownikami.