W Glasgow włóczęga kilku słów Joe Taylor pracuje na starej łodzi z żeglarzem Lesem Gaultem i jego żoną Ellą Gault przewożącą węgiel i inne ładunki przez rzekę Clyde. Podczas załadunku węgla do ładowni znajdują unoszące się na rzece ciało młodej kobiety w halce i przynoszą je do portu. Joe przypomina sobie w retrospekcji swój związek ze swoją byłą kochanką Cathie Dimly, podczas gdy uwodzi Ellę w cielesnym pociągu, uprawiając z nią seks pod nieobecność Lesa. Kiedy policja aresztuje podejrzanego o zabójstwo kobiety, Joe zaczyna interesować się sprawą, a jego myśli ujawniają prawdę o śmierci ofiary.