W wieku 7 lat Jesus Bar-Joseph mieszka ze swoją rodziną w Aleksandrii w Egipcie, gdzie uciekli, aby uniknąć masakry dzieci dokonanej przez króla Izraela Heroda. Jezus wie, że jego rodzice, Józef i Maria, mają przed nim tajemnice, które ukrywają, tajemnice dotyczące jego narodzin i cech, które odróżniają go od innych chłopców. Jego rodzice uważają jednak, że jest za młody, aby pojąć prawdę o jego cudownych narodzinach i celu. Dowiedziawszy się, że morderczy Herod nie żyje, wyruszyli, by wrócić do swojego domu w Nazarecie w Izraelu, nieświadomi, że imiennik syna Heroda jest, podobnie jak jego ojciec, zdecydowany ujrzeć śmierć chłopca Jezusa.