W Bad City Arash jest młodym mężczyzną, który mieszka ze swoim ojcem Hosseinem, który jest uzależniony od narkotyków i przyprowadza do domu bezpańskiego kota. Arash ma samochód, który kupił po wielu latach pracy. Pewnego dnia handlarz narkotyków Saeed, który jest również alfonsem, zabiera samochód Arasha, aby spłacić długi jego ojca. Saeed wykorzystuje prostytutkę Atti i wkrótce spotyka młodą samotną kobietę i zabiera ją do domu. Jednak jest wampirem, który atakuje agresywnych mężczyzn i bezdomnych i zabija go. Tymczasem Arash kradnie swojemu pracownikowi parę kolczyków i udaje się do domu Saeeda, aby odzyskać swój samochód, ale stwierdza, że ​​Saeed nie żyje. Zabiera ze sobą samochód, portfel z narkotykami i pieniędzmi i zaczyna handlować narkotykami z użytkownikami. Idzie na imprezę przebrany za Draculę, a dwie dziewczyny podają mu narkotyki. Arash błąka się po ulicach całkowicie zagubiony i potyka się z wampirem, który sprowadza go do domu. Wampir spotyka Atti, a następnie Arash planuje spotkać się z nią w nocy na randce i daje jej parę kolczyków. Rano Hossein niszczy zdjęcia swojej żony, a Arash daje pieniądze ojcu i wyrzuca go z domu. Hossein zabiera kota i idzie do domu Atti i nadużywa jej, zmuszając Atti do zażywania narkotyków. Wampir atakuje Hosseina i zabija go. Wkrótce Arash znajduje ciało swojego ojca porzucone na pustkowiu i postanawia wyjechać z dziewczyną z Bad City. Kiedy ją spotyka, znajduje bezpańskiego kota w jej domu. Co zrobi Arash?