Dr Bill i pani Alice Harford to młoda para z wyższej klasy średniej, mieszkająca w luksusowym mieszkaniu przy Central Park West z siedmioletnią córką Heleną Harford. Jest sezon świąteczny i tak jak przez ostatnie kilka lat, zostają zaproszeni na coroczny, wystawny bal bożonarodzeniowy, którego gospodarzem jest Victor Ziegler, jeden z zamożnych pacjentów Billa. Opierając się na ich indywidualnych spotkaniach na przyjęciu, które obejmują Billa potajemnie świadczącego profesjonalne usługi gościowi, Bill i Alice prowadzą szczerą dyskusję, w dużej mierze zainicjowaną przez Alice, na temat ich życia seksualnego, ich fantazji seksualnych - szczególnie jeśli te fantazje obejmują inne ludzie - i wierność. W rezultacie Bill zaczyna dostrzegać możliwości seksualne dostępne poza ich małżeństwem. Chociaż zastanawia się nad skorzystaniem z niektórych z tych możliwości, to jest to ta, o której wspomniał mu Nick Nightingale - były kolega ze szkoły medycznej, który rzucił karierę, by zostać muzykiem na pełen etat, i który był pianistą na przyjęciu Victora, gdzie ponownie poznał się z Nickiem. - to najbardziej wzbudza zainteresowanie Billa. Zainteresowanie Billa prawdopodobnie wzrosło przez błagania Nicka, by nie kontynuował tego, co mu mówi. Ta okazja jest sekretną imprezą tylko na zaproszenie, najnowszą z serii, w której Nick zostaje zatrudniony do gry z zasłoniętymi oczami, a lokalizacja imprezy została mu ujawniona zaledwie godzinę przed jego przybyciem. To było podczas poprzedniej imprezy, kiedy Nick zobaczył pod opaską na oczach, że była to impreza erotyczna, wszyscy uczestnicy byli ubrani w kostiumy i nosili maski, prawdopodobnie w celu zapewnienia anonimowości wszystkim uczestnikom. Bill jest w stanie wślizgnąć się na tę najnowszą imprezę, która jest nawet bardziej dopracowana niż jego najśmielsze fantazje. Ale to, co dzieje się na przyjęciu, może nieodwracalnie wpłynąć na jego małżeństwo, jego życie seksualne z Alice i całe ich życie.